Julius è sempre più vicina a svelare l'identità del burattinaio che, nell'ombra, ha manovrato i fili del grande inganno in cui è stata coinvolta la famiglia Ahrensmeyer. La ragazza si sente ormai pronta a separarsi dal suo Paese natale per rincorrere il grande amore in Russia. Anche Isaac si lancia in un nuovo percorso di vita e di musica, che lo porterà lontano dal St. Sebastian...
Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre l'Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale, la giovane Julius deve affrontare un dramma per lei altrettanto cruciale: la scomparsa del padre. Per ottenere l'eredità a discapito delle sorellastre, figlie di primo letto, Julius è stata costretta dalla madre a fingersi maschio e a iscriversi a un conservatorio maschile, un luogo misterioso dove si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà dalla cosiddetta "finestra di Orfeo" si legherà alla prima fanciulla che vedrà passare... in un amore tragico e infelice!
